Rynek pożyczek pozabankowych – podsumowanie 2019 roku i prognozy na najbliższe miesiące

Aktualizacja: 2020-02-18
Data publikacji: 2020-02-14
Autor: Emila Biernaciak
Ocena: 4.4
(ilość ocen: 5)

Ostatnie miesiące 2019 roku, wbrew prognozom, nie przełożyły się na zwiększenie zysków w sektorze pozabankowym. Co prawda zarówno w listopadzie, jak i grudniu 2019 roku firmy pożyczkowe odnotowały wzrost ilości udzielonych pożyczek, w stosunku do analogicznych okresów w 2018 roku. Jednak w obu przypadkach, wartość udzielonych zobowiązań była niższa niż listopadzie i grudniu 2018 roku. Była też niższa od średniej wartości zobowiązań za ostatnie 6 miesięcy, która wynosiła 575 mln zł. O czym świadczą te dane? Czy rynek pożyczek pozabankowych czekają turbulencje?

Rynek pożyczek pozabankowych w listopadzie 2019 roku

W listopadzie 2019 roku, instytucje pozabankowe współpracujące z Biurem Informacji Kredytowej udzieliły pożyczek na łączną sumę 544 mln złotych. Jest to mniej niż w miesiącu poprzedzającym – w październiku odnotowano bowiem sprzedaż wyższą o 11 mln zł. Również ilość zobowiązań przyznanych w listopadzie 2019 roku była niższa niż w październiku i wyniosła 225,8 tys sztuk (dla porównania, w październiku było ich więcej o ok. 5,8 tys.)

Choć różnica może nie wydawać się zbyt kolosalna, trzeba pamiętać, że listopad w sektorze sprzedaży i usług to miesiąc żniw – wtedy zaczyna się przedświąteczne szaleństwo. Spadki w tym okresie mogą zwiastować problemy w branży.

Porównaj wszystkie chwilówki:

darmowe i bez BIK. Znajdź najlepszą ofertę dla siebie.

Średnia wysokość chwilówki udzielonej w listopadzie 2019 roku wynosiła 2409 zł i była niższa od pożyczki z listopada 2018 roku o 7,6%. Od stycznia do listopada ubiegłego roku, 39% ogólnej wartości sprzedanych pożyczek pochodziło z zobowiązań na kwotę 5 tys. i więcej. Stanowiły one jednak 10% wszystkich przyznanych produktów. W ujęciu liczbowym, wciąż dominowały produkty niskokwotowe (do 1 tys. zł). Przy czym miały one zaledwie 9% udział w sprzedaży.

Pożyczki w listopadzie 2019 roku.

*Opracowanie Chwilowo.pl na podstawie Newsletter BIK grudzień 2019

Listopad nie przyniósł zatem spektakularnych zmian, na jakie liczyła branża w związku z okresem przedświątecznym. Spadła bowiem zarówno ilość, jak i wartość udzielonych zobowiązań.

Listopad 2019 w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku

Gdy zestawimy ze sobą dane z okresu styczeń – listopad 2019 z odpowiadającym okresem 2018 roku, zauważymy, że trend wzrostu ilości pożyczek i spadku ich wartości wciąż się utrzymuje.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez BIK, w listopadzie 2019 roku udzielono o 1,8% więcej pożyczek niż w tym samym miesiącu 2018 roku. Jednocześnie ich wartość była aż 5,9% mniejsza niż w listopadzie 2019 roku. Taką samą tendencję można zauważyć w odniesieniu do dłuższego okresu. Od stycznia do listopada 2019 roku udzielono o 1,1% więcej sztuk pożyczek niż w analogicznym czasie w 2018 roku, przy czym w ujęciu wartościowym odnotowano spadek o blisko 3%.

Spadki i wzrosty na rynku pożyczek pozabankowych - listopad 2019 roku.

*Opracowanie Chwilowo.pl na podstawie Newsletter BIK grudzień 2019

W ujęciu jakościowym, w pierwszych jedenastu miesiącach 2019 roku pożyczkodawcy odnotowali dalszy wzrost liczby produktów niskokwotowych. Dla kwoty do 1 tys. zł, wzrost wyniósł 5,6%. Z kolei dla przedziału od 2 do 3 tys. zł. sięgnął on 6,2%. W ujęciu wartościowym zwyżka wyniosła odpowiednio 5,8% i 6,8%.

Dynamika ujemna dotknęła z kolei zobowiązania powyżej 5 tys zł. Ich ilość spadła o 6,6%, natomiast ich wartość o 6,7%.

Jaki z tego wniosek? Podobnie jak w ubiegłych miesiącach, Polacy chętnie sięgają po pożyczki kieszonkowe – nie większe niż do 1 tys. zł. Wzrost zainteresowania pożyczkami z przedziału do ok. 2 tys zł. sugeruje natomiast, że pomimo korzystnej koniunktury, interesują nas darmowe chwilówki, które udzielane są właśnie w kwotach od 2 do 3 tys. zł.

Poniższy wykres obrazuje dynamikę sprzedaży produktów pozabankowych, w ujęciu od listopada 2018 roku do listopada 2019 roku.

Dynamika sprzedaży pożyczek pozabankowych - listopad 2019 roku.

Źródło: Newsletter BIK o rynku pożyczkowym – grudzień 2019

Wartość pożyczek dalej spadała w grudniu 2019 roku

Grudzień, podobnie jak listopad 2019 roku, nie przyniósł już zmian, które odwróciły by niekorzystne trendy panujące w sprzedaży pożyczek pozabankowych.

W istocie, wartość udzielonych pożyczek wyniosła w ostatnim miesiącu roku 533 mln zł., czyli dokładnie o 11 mln mniej niż w listopadzie. W sztukach było to 232,3 tys. pożyczek, a zatem więcej o 6,5 tys. niż w poprzednim miesiącu.

Można więc przyjąć, że sytuacja się unormowała. Choć w grudniu, ilość dni pracujących była mniejsza, liczba udzielonych zobowiązań wzrosła. Pożyczki najprawdopodobniej zaciągali ci, którym z powodu świąt, zabrakło drobnych kwot do dopięcia domowego budżetu.

Przeciętna wartość pożyczki z grudnia 2019 roku oscylowała w granicach 2295 zł. To kwota niższa zarówno od wartości średniej chwilówki z listopada tego roku, jak i grudnia 2018 roku (różnica do -8,5%). Na rynku pozabankowym w grudniu ponownie królowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł., stanowiąc 38% ilości sprzedanych sztuk. Pod względem wartości największy odsetek miały oczywiście zobowiązania powyżej 5 tys. zł.

Pożyczki w grudniu 2019 roku.

*Opracowanie Chwilowo.pl na podstawie Newsletter BIK styczeń 2019

Koniec roku na rynku pożyczek pozabankowych podkreślił jedynie trend, który można było obserwować już od jakiegoś czasu – wzrost ilości udzielonych zobowiązań, przy systematycznym spadku ich wartości.

Porównanie rok do roku i miesiąc do miesiąca

A jak grudzień 2019 roku wygląda w porównaniu do poprzedniego okresu? Dobre wieści są takie, że w porównaniu z grudniem 2018 roku, firmy pożyczkowe odnotowały 4,6% wzrostu ilości sprzedanych pożyczek. Duża zwyżka w tym zakresie pojawiła się także w stosunku do listopada 2019 roku (+ 11,1%) i całego roku 2018 (+ 0,8%).

Jednocześnie, standardowo, pojawiły się spadki w wartości udzielonych zobowiązań. W zestawieniu z grudniem 2018 roku, różnica wynosił -4,2%. Z kolei w stosunku do całego roku 2018, wartość zobowiązań udzielonych od stycznia do grudnia 2019 roku spadła o 3,5%.

Spadki i wzrosty na rynku pożyczek pozabankowych w grudniu 2019 roku.

*Opracowanie Chwilowo.pl na podstawie Newsletter BIK styczeń 2019

Największą dodatnią dynamiką wykazały się ponownie pożyczki niskokwotowe. Wzrosty, w stosunku do 2018 roku wynosiły odpowiednio +4,8% dla kwot poniżej 1 tys. zł. oraz 5,7% dla przedziału od 2 do 3 tys. zł. Spadek, zarówno ilości, jak i wartości nie ominął natomiast pożyczek w kwocie 5 tys. i więcej. Tu wartości wynosiły odpowiednio -7,4% i -8%.

Pod względem charakteru udzielanych pożyczek, grudzień był zatem mocno zbliżony do listopada 2019 roku. Polacy pożyczali chętnie, jednak decydowali się raczej na niskie kwoty – nie więcej niż 3 tys. zł. To właśnie ze względu na takie, a nie inne decyzje pożyczkowe, rynek pożyczek pozabankowych boryka się ze stałym spadkiem wartości zobowiązań przy stosunkowo dużym wolumenie ich udzielania.

Najłatwiej zaobserwować go na wykresie:

Dynamika sprzedaży pożyczek pozabankowych - grudzień 2019 roku.

Źródło: Newsletter BIK o rynku pożyczkowym – styczeń 2019

Pożyczki pozabankowe w 2019 roku

Dla sektora pozabankowego rok 2019 był jednym z najtrudniejszych w ciągu ostatnich kilku lat. Z jednej strony niepewna sytuacja prawna nie ułatwiała podejmowania śmielszych decyzji biznesowych. Z drugiej strony polepszająca się sytuacja materialna Polaków, w pewnym stopniu wpłynęła na zmniejszenie popytu na krótkoterminowe chwilówki.

Mimo to, jak wynika z danych BIK, przez cały 2019 rok udzielono 2 745,1 tys. pożyczek, na łączną sumę ponad 6,821 mld zł. Jak już wspominaliśmy, dominowały przede wszystkim pożyczki nie wyższe niż 3 tys. zł. Biorąc pod uwagę warunki, jakie panowały w 2019 roku jest wynik względnie dobry.

Nie jest to jednak efekt ogólnie dobrej koniunktury, ale dojrzałości tego sektora i efektywnej jego reakcji na negatywne zmiany w szerokorozumianym otoczeniu, w tym niepewności w zakresie istniejących i przewidywanych ryzyk prawnych czy trudności w pozyskaniu lub utrzymaniu źródeł finansowania. – twierdzi Andrzej Roter, Prezes ZPF (dawnego KPF).

Co czeka rynek pożyczek pozabankowych w 2020 roku?

Jak wskazują dane m.in. Barometru ZPF/IRG SGH, wśród konsumentów wciąż panują pozytywne nastroje związane z wydatkami. Wielu Polaków planuje je pokrywać przy pomocy kredytu konsumenckiego, co jednak nie oznacza, że 2020 rok będzie obfitował w zyski.

Rośnie bowiem ilość osób, które zamiast pożyczki na raty czy kredytu, wolą zadłużenie u rodziny czy w zakładzie pracy. Co więcej, pojawiają się pierwsze wzmianki o gorszej koniunkturze i potencjalnych problemach z zatrudnieniem. Dużym utrudnieniem dla wszystkich jest też rosnąca inflacja, która zmniejsza wysokość realnych dochodów.

W takich warunkach, skuteczność spłaty, która w 2019 roku nie była najlepsza, może się jeszcze pogorszyć. W 2020 roku rynek pożyczek pozabankowych może więc czekać optymalizacja sposobów oceny kredytowej i opracowanie nowej polityki przyznawania pożyczek.

Otwarta wciąż pozostaje też kwestia uregulowań prawnych w postaci tzw. nowej ustawy antylichwiarskiej. Jeśli forsowane przez nią założenia wejdą w życie, najgorsze scenariusze dla rynku pożyczek pozabankowych mogą się ziścić. Łącznie z tym, zwiastującym koniec chwilówek w 2020 roku.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

    Sponsorujemy

    Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

    Nasze wyróżnienia

    Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

    Nasi partnerzy

    Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo